في اسطنبول، يستعد كل من النورس رفيقي وريزا الجرذ لحضور حفل ضخم مليء بالمشروبات الكحولية والفتيات، وعقب وصول الابن غير الشرعي شيرو القط إلى الحفل، على شيرو أن يتعامل مع حقيقة أبوته بكل نضج وأن يسلم نفسه للحب في طريقه