فلاد تيبس هو بطل عظيم، ولكن عندما يعلم السلطان تستعد للمعركة، وتحتاج إلى تشكيل جيش من الأولاد 1000، وقال انه يتعهد لايجاد وسيلة لحماية عائلته. فلاد يتحول إلى قوات الظلام من أجل الحصول على الطاقة لتدمير أعدائه ويوافق على الانتقال من بطل إلى الوحش كما انه تحول إلى مصاص الدماء الأسطورية، دراكولا.