لوسي، وهي فتاة في بلدة صغيرة من ولاية أوهايو، يكتشف الأفلام الغريبة مبهج المخرج الأسطوري فيديريكو فيليني وينطلق في رحلة عبر إيطاليا للعثور عليه.