يعود (ليو) إلى مدينة كايلي مسقط رأسه، والتي هرب منها منذ 12 عام تشده ذكريات لإمرأة جميلة، وغامضة كان يُحبها، ولم يستطع نسيانها. يبدأ (ليو) في البحث عنها. ويأخذنا الفيلم في رحلة مفاجئة، وجميلة، عبر الماضي والحاضر، الحقيقة والأحلام، بطريقة مثيرة ومبتكرة