ابن بحار، Sosuke لمدة 5 سنوات من العمر يعيش حياة هادئة على جرف المحيط مع والدته ليزا. واحد اليوم المشؤوم، يجد سمكة ذهبية جميلة المحاصرين في زجاجة على الشاطئ وعلى إنقاذها، وأسماء لها PONYO. لكنها ليست ذهبية العادية. ابنة المعالج بارع وإلهة البحر، يستخدم PONYO السحر والدها لتحويل نفسها إلى فتاة صغيرة، وسرعان ما يقع في حب مع Sosuke، ولكن استخدام هذا السحر قوي يؤدي إلى خلل خطير في العالم. وبما أن القمر يستمد باطراد أقرب إلى الأرض والأب PONYO تبعث موجات قوية المحيطات للعثور على ابنته، الطفلين الشروع في مغامرة من العمر لإنقاذ العالم وتحقيق أحلامهم PONYO في أن يصبح الإنسان.