في عالم حيث يعيش البشر والعملاء معا، عندما يبدأ أعضاء المدلى بها من برنامج تلفزيوني للأطفال بثها خلال 1990s للحصول على قتل واحدا تلو الآخر، دمية فيل فيليبس، المخبر شرطة لوس انجليس السابق الذي سقط في عار وتحولت إلى العين خاصة، ويأخذ في القضية بناء على طلب رئيسه القديم من أجل مساعدة المباحث إدواردز، الذي كان شريكه في الماضي.