بيلبو باجنز، والهوبيت تتمتع حياته هادئة، واجتاحت ملحمة السعي كتبها غاندالف الرمادي وثلاثة عشر الأقزام الذين يسعون لاستعادة الوطن الجبلية من السموغ، التنين.