في ذروة الحرب الباردة، غامض خطط منظمة إجرامية لاستخدام الأسلحة والتكنولوجيا النووية لزعزعة التوازن الهش للقوة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ويضطر كيل CIA نابليون سولو وKGB كيل إيليا Kuryakin لوضع جانبا أعمالهم العدائية والعمل معا لوقف الاشرار في مساراتها. الرصاص الوحيد الثنائي هي ابنة عالم ألماني في عداد المفقودين، الذين يجب أن تجد قريبا لمنع كارثة عالمية.