يحكي هذا الفيلم قصة أسطورية تدور أحداثها في عصر جمهورية الصين. يطمع اليابانيون في الحصول على زهرة سحرية في الصين، لذا يجبرون التنين الإمبراطوري على مساعدتهم في العثور على الزهرة