منذ وقت طويل ، بعيدًا على كوكب Cybertron ، يتم شن حرب بين الأوتوبوت النبلاء (بقيادة Optimus Prime الحكيم) و Decepticons المخادع (بقيادة Megatron اللعين) للسيطرة على Allspark ، تعويذة صوفية التي ستمنح سلطة غير محدودة لمن يمتلكها. تمكن الأوتوبوت من تهريب Allspark بعيدًا عن الكوكب ، لكن ميجاترون انفجر بحثًا عنه. يتتبعه في النهاية إلى كوكب الأرض (حوالي عام 1850) ، لكن رغبته المتهورة في السلطة ترسله مباشرة إلى المحيط المتجمد الشمالي ، ويدفعه البرد المطلق إلى حالة مشلولة. تم العثور على جثته في وقت لاحق من قبل الكابتن أرشيبالد ويتويكي ، ولكن قبل الدخول في حالة غيبوبة يستخدم ميجاترون آخر طاقته للنقش في نظارات الكابتن خريطة توضح موقع Allspark ، وإرسال إرسال إلى Cybertron. ثم يتم نقل ميجاترون على متن سفينة الكابتن. بعد قرن من الزمان ، اشترى حفيد الكابتن ويتويكي سام ويتويكي (الذي أطلق عليه أصدقاؤه سبايك) سيارته الأولى. لصدمه ، يكتشف أن يكون Bumblebee ، وهو أوتوبوت متنكر في حماية سبايك ، الذي يمتلك نظارات الكابتن والخريطة المنقوشة عليها. لكن Bumblebee ليس المحول الوحيد الذي وصل إلى الأرض - في صحراء قطر ، يهاجم Decepticons Blackout و Scorponok قاعدة عسكرية أمريكية ، مما يتسبب في إرسال البنتاغون لعملائهم من القطاع الخاص السبعة لالتقاط جميع "عينات هذا السباق الفضائي. " يجد سبايك وصديقته ميكايلا نفسيهما في خضم معركة كبرى بين الأوتوبوت و Decepticons ، تمتد من سد هوفر إلى لوس أنجلوس. في هذه الأثناء ، في عمق سد هوفر ، يستيقظ جسم ميجاترون المخزّن بالتبريد.