بعد المعركة بين Autobots و Decepticons التي سوت شيكاغو ، تعتقد الإنسانية أن جميع الروبوتات الغريبة تشكل تهديدًا. لذا أسس هارولد أتنجر ، وكيل وكالة المخابرات المركزية ، وحدة هدفها الوحيد هو مطاردتهم جميعًا. ولكن اتضح أنهم يساعدهم روبوت غريب آخر يبحث عن Optimus Prime. تشتري "كيد ييغر" ، "خبير في علم الروبوتات" ، شاحنة قديمة ، وعند فحصها ، يعتقد أنها محولة. عندما يزودها بالطاقة ، يكتشف أنها Optimus Prime. في وقت لاحق ، ظهر رجال من الوحدة يبحثون عن Optimus. يساعد Yeager وابنته Tessa في الهروب لكن الصيد يلاحقهما. إنهم يهربون ويتعلم Yeager من التكنولوجيا التي أخذها من الرجال أن قطب التكنولوجيا ومقاول الدفاع المسمى Joshua Joyce هو جزء من ما يحدث ، لذلك يذهبون لمعرفة ما يحدث.