عاد Autobots Bumblebee و Ratchet و Ironhide و Mirage (الملقب Dino) و Wheeljack (الملقب Que) و Sideswipe بقيادة Optimus Prime ، في العمل على Decepticons الشرير ، الذين يتوقون للانتقام من هزيمتهم الأخيرة. ينخرط الأوتوبوت و Decepticons في سباق فضائي محفوف بالمخاطر بين الولايات المتحدة وروسيا للوصول إلى مركبة فضائية سيبرترونية مخفية على القمر وتعلم أسرارها ، ومرة أخرى يجب على سام ويتويكي أن يذهب لمساعدة أصدقائه الروبوتين. الشرير الجديد Shockwave موجود على الساحة بينما يستمر الأوتوبوت و Decepticons في محاربته على الأرض