عندما يتم تدمير عالم Orcs of Draenor بواسطة سحر fel الشرير الذي يستخدم قوة الحياة ، يقوم الساحر القوي Guldan بإنشاء بوابة إلى عالم أذربيجان ، ويشكل الحشد مع أعضاء عشائر Orc. كما يلتقط العديد من السجناء لإبقاء البوابة مفتوحة. تم إبلاغ ملك أزروث ، لين لين ، وصهره ، أندين لوثار ، من قبل مبتدئ الساحر خادغار بأنه وجد السحر في الجثث ، ويقرر الملك استدعاء ولي الأمر ، ميديفي ، لحماية مملكة. يتوجه لوثار وخضر إلى خرازان للقاء مديفي ، ويوجه ظل مشؤوم كتابًا إلى خضر ، الذي يأخذه ويختبئ. ويهاجم أركس أندوين وخادجار وميديفي ومجموعة من الجنود ويقبضون على العبد غارونا الذي أطلق سراحه الملك لين ، وتظهر لهم موقع البوابة. يتم الاتصال بـ Garona من قبل رئيس Orc لعشيرة Durotan التي تريد مقابلة الملك Llane لوقف السحر. في غضون ذلك ، يعلم خضر أن البوابة قد فتحت بمساعدة شخص في أذربيجان. هل يثق الملك لين في غارونا ودوروتان ، من قد يكون الخائن؟