في إحدى المناطق الريفية، يتنافس (حسن) وصديقه (حمادة) على حب (ربيعة)، ثم يسافر (حسن) إلى الخارج فيجد (حمادة) الفرصة سانحة أمامه ليتزوجها، بينما يستغل نفوذ شقيقه الشيخ (علاء) من أجل تحقيق مصالحه الشخصية ويفرضان سلطتهما على سكان المنطقة، ثم يعلن (حسن) الحرب عليهما بعد عودته.