يجد صبي صغير صانع ألعاب غامض مع قصص يرويها. الأولي جني يسعى للانتقام من عائلة أعزل. والثانية هي دمية تعمل الشر على مالكها الضعيف. يعطي صانع الألعاب الصبي مهرجًا اسمه جيجلز. من المفترض أن يكون المهرجون حراس السعادة ، أليس كذلك؟ هذه الأشياء الشريرة ستسبب لك الكثير من الليالي الصعبه.