تنطلق ويندي دارلينج في محاولة لإنقاذ شقيقها مايكل من براثن الشرير بيتر بان. وفي طريقها تلتقي بتينكر بيل، التي سنراها تتناول الهيروين، معتقدة أنه مسحوق سحري.